Веками Чима была истинным раем для всех племен зверей, где главным источником силы были водопады ЧИ, стекающие с летающей горы Каворы. Эти водопады охраняло племя львов, которое раз в месяц делало щедрые дары другим племенам. Однако жажда власти племени крокодилов привела к разразившейся войне, в которую были втянуты и другие племена. В решающий момент на сцену выходит загадочная "Черная туча", блокируя водопады Каворы и лишая племена Чимы силы ЧИ. Оказывается, что эта "Черная туча" - новое племя, стремящееся укрепить свое господство над ЧИ.
Чтобы вернуть силу водопадам Каворы, племена объединяются и отправляют своих лучших воинов в Чужеземье в поисках Легендарных зверей. Среди отважных отправленцев - Лавал, Краггер, Эрис, Горзан, Бладвик, Ворриц, Разар и Рогон. В Чужеземье им приходится столкнуться с племенами скорпионов, пауков и летучих мышей, но с помощью Лавертуса им удается отыскать всех Легендарных зверей. Неудовлетворенный поражением, король скорпионов Скорм бросает ЧИ-сферу в пропасть, где она пробуждает племена Охотников.
Саблезубые тигры, мамонты и стервятники поднимаются на поверхность, замораживая Чиму своей несокрушимой силой льда, но им приходит на помощь племя древних фениксов. Они обладают особым огненным ЧИ, которое помогает противостоять льду Охотников. Однако Охотники используют подземные тоннели, чтобы уйти от преследования. Единственное, что способно победить ледяные кланы, - это огненные доспехи фениксов, находящиеся по карте на артефакте. Благодаря усилиям Тормака Лавал и его друзья находят все огненные доспехи, запускают Великое Просветление и освобождают Чиму от льда, превращая Охотников обратно в нормальных существ.