Фильм представляет два эпизода, рассказывающих о двух различных историях и двух разных странах. Первый эпизод рассказывает о старом мошеннике Фортунато, сыгранном Серджио Кастеллито, который занимается перехватом украденных Ferrari из ОАЭ по заказу римской компании. В это приключение, ставшее последним для героя Кастеллито, ему помогает молодой Марчелло, также нанятый контрабандистской организацией на испытательный срок. Преодолевая вместе путь через Саудовскую пустыню и сталкиваясь с множеством невероятных приключений, они становятся друзьями. Прибыв в Дубай, друзья решают провести вечер в развлечениях в городе, но случайное столкновение приводит их в тюрьму, откуда наутро их ждут безумные гонки на Ferrari.
Во втором эпизоде рассказывается о богатом итальянском дантисте Джулио, который устал от жизни и его брак находится на краю. Ему даже не хочется участвовать в международной конференции в Санкт-Петербурге. Однако его коллега настойчив: Россия - страна легких утех, где неделя проведенная там, лучше чем год у психоаналитика. В итоге, вместе со своей русской переводчицей Верой, Джулио погружается в невероятную историю с элементами сексуального и криминального, из которой он выбирается благодаря Вере, остающийся в живых.