Алина трудится в качестве официантки в ночном клубе Валенсии. В ее жизни есть место только для работы и сына - шестилетнего Марселя. Она разведена, и материнской заботы ей явно не хватает времени уделить сыну. Вместо этого она увлечена своим любовником, музыкантом по имени Бруно, который вдруг отправляется в Берлин в поисках счастья. Не желая расставаться с возлюбленным, Алина решает отправиться за ним, оставив Марселя под опекой своего отца, Паскуале. Он живет один и страдает от одиночества после смерти своей жены.
После нескольких лет отсутствия, Алина возвращается в город, чтобы привезти отцу внука и снова исчезнуть из его жизни. Сначала Марсель испытывает страх перед дедушкой и скучает по матери, но со временем между ними начинает возникать особая связь. Паскуале начинает испытывать нежные чувства к внуку, заменяя тоску по умершей жене. Когда Марселю исполняется восемнадцать, он планирует жить самостоятельно со своей девушкой, оставляя деда одного.
Паскуале постепенно начинает терять память, стесняясь говорить об этом внуку. Марсель замечает странные действия деда и приводит его к врачу, который ставит диагноз - болезнь Альцгеймера. Мечты Марселя о собственной жизни рушатся, а Паскуале остается одиноким, оставшись лишь с воспоминаниями и болезнью.